台积电砍掉GaN业务的真正原因找到了。
大陆稀土新规精准卡脖子，台积电被迫二选一，美国市场保住了但核心技术丢了。
这波站队代价太大。
稀土新规出台后谁都没想到台积电动作这么快。
直接砍掉整个GaN芯片代工线，2027年彻底停摆。
嘴上说是市场评估结果，明眼人都懂这是被原料卡怕了。
造芯片的命根子捏在大陆手里，美国那边厂房建得再漂亮也没用。
光刻机涂层、晶圆磁悬模块、抛光添加剂，哪个环节离得开稀土？
台积电现在最难受的是骑虎难下。
3纳米生产线库存只够撑30天，美国工人连超纯水系统都调不明白。
亚利桑那工厂良率从90%崩到55%就是前车之鉴。
更讽刺的是他们刚给美国交完1000亿“保护费”，转头就被稀土断了后路。
所谓赴美建厂根本是饮鸩止渴。
大陆这招确实高明。
没搞全面断供，专打军工关联企业。
大众宝马照常拿货，台军工厂直接进黑名单。
要原料？
先交最终用户承诺书。
这种精准管控比硬脱钩狠多了。
台积电想当两面派，结果被按着脑袋选边站。
现在最急的是苹果英伟达这些美国客户。
芯片交付延期一天都是真金白银的损失。
日本当年被卡脖子转去缅甸买稀土，价格直接翻三倍。
台积电如今连转圜余地都没有——全球就大陆掌握稀土提纯配方，炉温差3℃纯度就差一截，这技术壁垒二十年都追不上。
台积电砍业务实属断臂求生。
但大陆企业已经盯着空出来的GaN市场了。
这一退一进之间，半导体格局真要变天。
说到底还是应了那句老话：饭碗在谁手里，腰杆就在谁那边。
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